Comment utiliser QuickBooks et GOrendezvous ?

Dans ce document, nous allons voir comment vous pouvez exploiter au maximum les liens entre GOrendezvous et QuickBooks:

Scénario 1

Facturation d'un rendez-vous:

Le client s'est présenté à son rendez-vous. Dans ce cas, il vous suffit de procéder au paiement depuis le rendez-vous à l'horaire. Le paiement et la facture seront automatiquement synchronisés et envoyés à QuickBooks:

Scénario 2

Annulation de rendez-vous:

• Le client ne se présente pas à son rendez-vous ou cours de groupe et vous devez facturer un frais d'annulation.  En cliquant sur Facture, vous pourrez modifier le service réservé par le service frais d'annulation. En enregistrant ces actions, la facture du client sera alors mise à jour dans Quickbooks: 

• Vous avez activé Stripe et demandez un dépôt qui est non remboursable? Si un client procède à l'annulation de son rendez-vous, Quickbooks sera aussitôt mis à jour et la facture sera ainsi annulée
• Un client ou le professionnel annule un rendez-vous et aucun frais d'annulation n'est facturé? Vous devrez alors procéder à l'annulation de la facture GOrendezvous si vous souhaitez annuler celle de Quickbooks. La synchronisation mettra ainsi à jour le dossier du client

Si aucun paiement ou remboursement n'est appliqué à un rendez-vous ayant été annulé, la facture dans Quickbooks restera toujours active. Vous devrez alors procéder tel que décrit ci-haut ou accéder à Quickbooks directement si vous souhaitez annuler la facture.

Scénario 3

Vous dissociez une personne à charge de son responsable. Le dossier au nom de cette personne sera créé dans Quickbooks au moment où un nouveau rendez-vous sera créé à son nom et que vous aurez accédé à la section Facture du rendez-vous.  

Dans Quickbooks, les factures qui avaient été créées précédemment seront toujours liées à la personne responsable.  

Scénario 4

Cartes de visites:

• Si le client achète une carte de visites en ligne ou que le professionnel en ajoute une au profil client et procède au paiement, ce dernier ainsi que la facture seront automatiquement envoyés à QuickBooks lorsque le paiement est enregistré
• Si le client paye son rendez-vous ou cours de groupe avec une carte de visites, procédez au paiement comme à l'habitude en indiquant la méthode de paiement. Le paiement et la facture seront automatiquement envoyés à QuickBooks avec un montant de $0