Générer mon rapport de revenus

1. Cliquez sur Facturation

2. Cliquez sur Revenus

3. Filtrez votre rapport:

A. Par facture* déjà créée

Ici, on va chercher toutes les factures datant du choix en (D). Par défaut, la facture utilisera la même date que celle du rendez-vous (ou de celle du rendez-vous sur la première ligne, si plusieurs rendez-vous ont été ajoutés sur la même facture). *Au besoin, consultez cet article, afin de savoir à quel endroit vous pouvez modifier la date de la facture

B. Par service ou produit*

Ici, on cherche les revenus à la date du service rendu. Par exemple, si en (D) vous choisissez la date du 1er avril, et qu'un service est rendu le 1er avril et un autre le 2 avril, le rapport de revenus Par service ou produit va seulement tenir compte du service rendu le 1er avril.

À noter que les taxes ne sont pas affichées dans cette liste. Pourquoi? Puisqu’une facture peut maintenant contenir plusieurs services, les taxes se calculent sur le total de la facture et non sur chaque service individuel. Il pourrait donc y avoir quelques sous de différence, dépendamment du scénario suivant la logique comptable

C. Par paiement*

Ici, on cherche les revenus selon la date de la transaction indiquée en (D). Entre autre, ce filtre est utile si vous souhaitez vérifier si votre caisse balance. À première vue, il est possible que votre rapport de revenus filtré Par facture et Par paiement ne semble pas concordés; c'est normal. Par exemple, si vous choisissez la date du 2 avril, le rapport de revenus Par paiement affichera 0$ si le paiement n'a été prélevé que le lendemain (donc le 3 avril). Ceci, même si votre facture, elle, sera datée du 2 avril

D. Choisissez la date ou l'intervalle de temps désiré

E. Vous pouvez voir les factures produites pour tous les lieux de travail, ou pour un lieu de travail en particulier

F. Vous pouvez voir les factures produites par tous les professionnels, ou par un professionnel en particulier

G. Vous pouvez voir toutes les factures produites pour tous les clients, ou pour un client en particulier

H. Cliquez sur Exporter pour exporter le rapport dans un fichier Excel, Imprimer pour l'imprimer ou bien l'enregistrer en fichier PDF et l'icône de flèche tournante pour rafraîchir les données

4. Cliquez sur l'icône de facture à droite pour ouvrir une facture spécifique

*Notez que le rapport va contenir toutes les factures qui ont été créées et n'ont pas été annulées