Les nouveautés de la facturation

Historiquement, nous utilisions le concept de paiement attaché à un rendez-vous. Nous avons décidé de changer cette approche pour le concept de facturation, c’est-à-dire, la possibilité de mettre plusieurs rendez-vous, des items et une date rattachée à une facture.

Voici un résumé des changements touchant la partie facturation:

Le nom de l’onglet Paiements a été remplacé par Facturation:

Avant que le bouton pour créer la Facture soit officiellement déplacé en bas à droite, on le retrouvera aux 2 endroits:

L’option pour produire le Reçu est donc rendue à droite de celle de la facture:

Pour modifier un tarif, cela n’est plus possible directement dans la fenêtre de rendez-vous, il faut plutôt cliquer sur Facture, puis sélectionner l’icône de crayon à gauche du nom du service: *Pour avoir accès à des étapes plus détaillées, cliquez ici

Voici où vous pouvez désormais actualiser le solde total d'un client sous l'onglet Facturation:

Vous pouvez maintenant ajouter plusieurs rendez-vous sur la même facture: *Pour savoir comment faire, consultez cet article

Lorsque vous générez votre rapport de revenus en cliquant sur l' icône de l'imprimante dans le coin supérieur gauche de votre agenda, cela vous amènera désormais au nouvel onglet Facturation:

Dans ce nouveau menu Facturation, vous trouverez 5 onglets:

• Revenus: pour générer votre rapport de revenus
• Factures: pour récupérer toutes les factures créées à ce jour
• Transactions: pour voir toutes les transactions effectuées à une certaine date ou période, ou pour un certain client
• Assurance: pour la prochaine fonctionnalité d'eRéclamations de TELUS
• Paramètres: pour personnaliser vos factures 

Vous pouvez maintenant filtrer votre rapport de revenus par client:  *Pour plus d'informations sur les nouveautés du rapport de revenus, veuillez consulter cet article

Toutes les factures de vos clients sont désormais regroupées sous un même onglet:

Voyez également toutes les transactions effectuées regroupées sous le même onglet:

Personnalisez le Format du numéro de facture et rédigez une Note par défaut en français et en anglais, qui apparaîtra sur la facture de votre client, selon sa langue de communication préférée, indiquée dans son profil client: *Pour un article plus détaillé sur ce sujet, veuillez cliquer ici