Partager les dossiers clients

Pour donner accès au dossier d’un client, veuillez suivre ces étapes:

Pour donner accès à l'ensemble de vos dossiers à un collègue:

1. Cliquez sur Dossiers

2. Sélectionnez l'onglet Partage

3. Activez l'option Partager mes fichiers clients avec les collègues de mon choix

4. Choisissez le/les professionnel/s avec qui vous souhaitez partager cette fiche client. Vous pouvez soit:

A. Lui permettre de seulement voir les dossiers clients (icône d'œil)

B. Lui permettre d'effectuer des modifications également (icône de crayon) 

Il est aussi possible de partager une fiche client en particulier. Pour ce faire, voici les étapes:

1. Cliquez sur Dossiers dans le menu de gauche

2. Cliquez sur Dossiers dans le menu du haut

3. Choisissez le client désiré dans la liste des clients du jour ou recherchez son dossier

4. Dans l'en-tête de votre fiche, choisissez l'icône de l'avatar avec un +

5. Choisissez le/les professionnel/s avec qui vous souhaitez partager cette fiche client. Vous pouvez soit:

A. Lui permettre de seulement voir le dossier client (icône d'œil)

B. Lui permettre d'effectuer des modifications également (icône de crayon) 

6. Cliquez sur Enregistrer

*Attention: en autorisant le partage des dossiers de vos clients, vous assumez l'entière responsabilité du respect des lois et du code de déontologie de votre profession et/ou de votre ordre professionnel.

*Note: si vous modifiez un dossier, toutes les modifications sont suivies et enregistrées à tout moment.